Darwin RE01 revalorise son prix de part de 1% au 1er janvier 2026
La SCPI Darwin RE01 annonce une revalorisation de son prix de part de 1%, passant de 200 € à 202 € au 1er janvier 2026. Cette hausse s'accompagne d'un…
Darwin RE01
Gérée par Darwin Invest · Créée en 2022 · Données 2024
3.0 / 5
SCPI correcte avec des perspectives intéressantes mais des risques à surveiller.
Taux distribution
1.03%
Prix de la part
190 €
Capitalisation
5 €
TOF
100.00%
Nb associés
143
Taux endettement
0.00%
Dividende / part
2.06 €
Valeur de réalisation
161 €
Synthèse
La SCPI Darwin RE01, lancée en décembre 2024, vise à constituer un patrimoine immobilier diversifié en France et en Europe. En 2024, elle a collecté plus de 5 millions d'euros et acquis deux actifs stratégiques. La SCPI affiche un taux de distribution de 1,03% pour son premier mois d'activité. Elle se distingue par une gestion proactive et une stratégie d'investissement responsable, avec un engagement fort en matière ESG.
Recommandation
La SCPI Darwin RE01 est adaptée aux investisseurs ayant un profil équilibré à dynamique, recherchant une diversification de leur patrimoine immobilier avec un horizon d'investissement de long terme (au moins 8 ans). Les points de vigilance incluent le taux de distribution actuellement bas et l'absence de diversification géographique. Cependant, la qualité des locataires et l'absence d'endettement sont des atouts. La recommandation est neutre à positive, en fonction de la tolérance au risque de l'investisseur. Conviction neutre sur cette SCPI, avec une surveillance attentive de sa performance future.
Analyse détaillée
Patrimoine immobilier
Le patrimoine de la SCPI Darwin RE01 est actuellement composé de deux actifs immobiliers situés en France, représentant une surface totale de 1 977 m². Ces actifs sont des locaux d'activité et des bureaux à Charnay-les-Mâcon, ainsi qu'un site commercial à Sens. La répartition géographique est entièrement française, mais la SCPI prévoit d'élargir son portefeuille à plus de 50% en zone Euro d'ici 2025. Les locataires incluent Suez Eau France et Promocash, des entreprises de premier plan, ce qui réduit le risque locatif. La durée moyenne des baux restants à courir est de 6,3 ans, ce qui assure une certaine stabilité des revenus locatifs.
Analyse financière
La performance financière de la SCPI Darwin RE01 pour 2024 montre un taux de distribution de 1,03%, calculé sur un prix de part de 200€. Le dividende brut par part est de 2,06€, avec un report à nouveau de 0,01€ par part. La collecte nette s'élève à 5,376 M€, ce qui reflète une forte confiance des investisseurs. Les frais de gestion, bien que non facturés en 2024 pour favoriser le lancement, sont prévus à 12% HT des produits perçus. Comparée aux benchmarks du secteur, la performance est en dessous de la moyenne, mais cela peut s'expliquer par le lancement récent de la SCPI.
Endettement
La SCPI Darwin RE01 n'a souscrit à aucun emprunt bancaire en 2024, ce qui se traduit par un taux d'endettement de 0%. Cette absence d'endettement réduit les risques financiers et les coûts de portage, surtout dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Cependant, l'absence de levier financier pourrait limiter la capacité de la SCPI à réaliser des acquisitions opportunistes à court terme. La politique d'endettement future devra être surveillée pour évaluer son impact sur la performance globale.
Occupation
Le taux d'occupation financier et physique de la SCPI Darwin RE01 est de 100%, ce qui est un signal très positif pour la stabilité des revenus locatifs. Les deux actifs sont entièrement loués à des locataires de premier plan, Suez Eau France et Promocash, avec des baux de longue durée. Aucun congé de locataire n'a été enregistré en 2024, et les loyers encaissés s'élèvent à 48 652€ HT. La durée moyenne des baux restants à courir est de 6,3 ans, ce qui assure une bonne visibilité sur les revenus futurs.
Dynamique
La SCPI Darwin RE01 a réalisé deux acquisitions en 2024 pour un montant total de 2,32 M€. Ces acquisitions sont en ligne avec la stratégie d'investissement de la SCPI, visant des actifs de qualité avec des locataires solides. La valeur vénale des actifs a augmenté de 6,03% par rapport au prix d'acquisition. La SCPI prévoit d'élargir son portefeuille en Europe, ce qui pourrait offrir des opportunités de diversification et de rendement. La dynamique de collecte est positive, avec une collecte nette de 5,376 M€ en 2024.
Liquidité & collecte
La SCPI Darwin RE01 a collecté 5,376 M€ en 2024, sans enregistrer de demandes de retrait, ce qui indique une bonne liquidité et une confiance des investisseurs. La collecte brute et nette sont identiques, reflétant une dynamique de croissance. Il n'y a pas de parts en attente de retrait, ce qui réduit le risque de liquidité. Cependant, la SCPI étant récente, il sera important de surveiller l'évolution de la collecte et des demandes de retrait dans les prochaines années pour évaluer la liquidité à long terme.
Points clés
Points positifs
- + Taux d'occupation financier et physique de 100%
- + Locataires de premier plan avec des baux de longue durée
- + Collecte nette de 5,376 M€ en 2024
- + Absence d'endettement, réduisant les risques financiers
- + Stratégie d'investissement responsable et engagement ESG
Points négatifs
- − Taux de distribution de 1,03%, en dessous de la moyenne du marché
- − Absence de diversification géographique pour le moment
- − Frais de gestion potentiellement élevés à l'avenir
- − Performance financière encore à confirmer sur plusieurs années
- − Absence de levier financier limitant les acquisitions opportunistes
Patrimoine immobilier (2024)
2 biens répertoriés
| Désignation | Ville | Pays | Type | Surface | Valeur | Acquisition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immeuble de Sens | Sens | France | commerce | 1 239 m² | 1.5 M€ | 2024-12-23 |
| Immeuble de Charnay-les-Mâcon | Charnay-les-Mâcon | France | bureau | 738 m² | 960 k€ | 2024-12-13 |
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